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[发行]江特电机首次公开发行股票招股意向书(三)

发布日期:2016/7/5 3:04:23 浏览:9877

江西特种电机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书(三)

(八)行业季节性

电机为用途普遍的工业产品,无明显的季节性。

部分电机产品应用于建筑行业,建筑行业存在一定程度的季节性,通常冬季为淡季。由于建筑行业只是电机产品应用的众多领域之一,因而建筑行业的季节性对电机产品市场需求的变化并不大。因此,电机行业无明显的季节性。

(九)特种电机行业与上下游行业之间的关系

公司的主营业务是生产和销售电机,即采购硅钢片、漆包线、钢材、轴承等原材料,加工成电机,再销售给钢铁企业、建筑设备企业等最终用户。因此本行业的上游行业包括钢铁企业、线材企业、轴承生产企业等,下游行业包括钢铁企业、建筑设备生产企业等。

1、上游行业发展对特种电机行业的影响

公司生产所采购的主要原材料是硅钢片、漆包线、钢材、生铁、轴承等,公司2006年直接材料占产品成本的比例约为83.63。受市场环境影响,近几年铜(漆包线的主要原材料)的价格涨幅较大,影响了产品的成本。例如,金属铜近几年价格上涨非常迅速,2003年1月,每吨铜的价格16500元左右,而2006年12月,价格上涨到每吨62000元,上涨幅度约276。电机生产企业因此面临较大的压力。

部分经营管理比较完善且具有一定规模的电机生产企业采取了积极的应对措施,一方面开源节流,狠抓内部管理,节约成本,消化原材料价格上涨的不利影响;另一方面,变不利为有利,适当提高产品价格,扭转电机产品多年来价格持续下滑的态势。同时,积极开发新产品,优化产品结构,从而提高企业整体抗风险能力。

2、下游行业发展对特种电机行业的影响

电机产品应用领域比较广,可应用于机床、起重运输机械、城市交通及工矿电动车辆、建筑机械、冶金、有色金属、纺织、印刷、造纸、石油化工、橡胶等众多领域。上述部分行业为国家支柱产业,受到国家政策方面的支持。此外,近些年来,宏观经济整体向好,GDP保持了8以上的增长速度,相关行业也步入了快速成长阶段。正因为这些行业近年来的迅速发展,为电机行业创造了广阔的销售市场,从而有利地推动了行业的发展。

(1)建筑业

随着我国经济建设的发展以及建设新农村、加快城市化建设等政策的实施,我国建筑业需求稳定增长。在国家宏观调控下,我国房地产业今后15年仍将保持每年不低于10的较快增长率。在房地产需求方面,预计到2010年全国城镇居民人均住宅建筑面积将达到28平方米,全国住宅需求量每年将达到5.35亿~9.27亿平方米,这将给房地产业带来巨大的发展空间。

(2)装备制造业

我国在加快新型工业化的发展过程中,需要对传统生产方式进行现代化的改进,对机械装备的市场需求十分巨大。在推动结构调整和产业升级的过程中,机械装备生产行业需要提前发展,为各行业生产技术装备的更新升级提供设备支持。国家已经把加快装备制造业的发展作为“十一五”规划的重点。我国工业化和城市化进程加快,为装备制造业提供了巨大的市场需求。政策和市场环境的结合,将为我国装备制造业提供一个良好的发展机遇。

(3)钢铁行业

钢铁行业是我国国民经济的基础产业和重要支柱产业,对国民经济各部门的发展至关重要。自1996年以来,我国的钢铁产量已经连续多年超过一亿吨,成为世界第一大钢铁生产国。我国钢铁工业在历经了以数量扩张为主的发展时期后,目前已进入了加速结构调整、提高竞争力为主的发展阶段。针对钢铁行业总体生产能力过剩,产品结构矛盾突出的特点,国务院及有关主管部门多次进行宏观调控,关闭小钢铁生产企业,淘汰落后工艺和设备、降低能耗和环境污染,提高技术开发与创新能力。

中国正处于工业化时期,经济增长和国家对基础设施的投资,将会促进钢铁需求的稳定增长。农村城市化、中部崛起、西部开发、铁路建设、一些全国性的大工程都需要大量的钢材。各地的基础设施和公用设施的建设、奥运场馆建设、机电产品出口的高速增长,都会拉动对钢铁产品的需求。与钢铁业密切相关的建筑业、机电行业、房地产业、造船业等行业的持续升温,必将使钢材的消费量大大增加。此外,随着钢铁行业新材料、新技术的开发和运用,钢铁业的发展空间得到极大地拓展。建筑、汽车、家电、电力等产业升级换代所需要大量高档钢材。

因此,市场对钢铁的需求不仅不会萎缩,而且在未来10-20年仍将继续增长,我国的钢铁业处于一个上升的通道,钢铁企业,尤其是大中型企业将获得持续发展。

下游行业稳定的增长趋势将为电机行业的发展提供了难得的发展机遇和广阔的市场前景。

三、公司在行业中的竞争地位和竞争优势

(一)本公司行业地位

根据有关行业统计资料,中小型电机行业2006年电动机销售收入为208.27亿元,同期江特股份电动机销售收入为2.45亿元,在中小型电机行业电动机市场的份额为1.18。根据中国电器工业协会中小型电机分会和机械工业统计学会电工行业统计分会2007年2月编制的《2006年度全国中小型电机行业主要指标完成情况》,通过对中小型电机行业内较大的56家企业进行统计:江特股份利润总额位于第七位、经济效益综合指数位于第八位。与中小型电机行业的大型企业相比,江特股份目前资产规模和销售收入偏小,但利润水平较高。

2006年全国中小型电机利润总额前10名企业一览表

序号公司名称利润总额(万元)

1上海电气集团上海电机厂有限公司53,754

2卧龙控股集团有限公司39,069

3湘潭电机集团有限公司10,000

4南阳防爆电机集团6,689

5山东华力电机集团5,608

6上海日用-友捷电机4,178

7本公司3,624

8江苏大中电机股份有限公司3,062

9佳木斯电机股份有限公司2,816

10无锡华达电机有限公司2,208

江特股份专注于起重冶金电机产品的生产,在起重冶金电机细分市场中产品的销售产值一直保持领先地位。根据佳木斯防爆电机研究所起重冶金电机行业技术经济信息网提供的数据,经统计全国24家较大的起重冶金电机企业资料,2006年起重冶金电机完成工业产值13.80亿元。

近三年起重冶金电机的销售产值及产量

2004年2005年2006年

总额增长率总额增长率总额增长率

产量(万千瓦)315.3538.0266.9116.35I434.6

销售产值(亿元)9.6343.19.408.01.8032.68

资料来源:起重冶金电机行业技术经济信息网

从上述数据分析,近几年国内起重冶金电机市场处于较快的发展阶段。根据佳木斯防爆电机研究所和起重冶金电机行业技术经济信息网的统计资料《年度起重冶金电机行业主要经济指标完成情况(2003—2006年)》,在24家主要的起重冶金电机制造企业中,江特股份的起重冶金电机销售产值及市场占有率在2003年至2006年连续排名前列。2006年,江特股份在起重冶金电机市场的占有率为12.69。

(二)主要竞争对手的简要情况:

近几年,江特股份一方面致力于保持在起重冶金电机市场的领先地位,另一方面积极进入中型高压电机等新的细分市场。江特股份未来发展的方向是:巩固和提高起重冶金电机市场的市场占有率,在保持产量稳定增长和提高产品质量的基础上,开发适应行业发展的新产品,如高压电机、港口船用电机,并向其它细分市场扩展,如电梯电机。

在起重冶金电机市场,与江特股份主导产品直接竞争的主要公司如下(资料来源于公开信息,2006年的销售收入及销售产值数据来源于起重冶金电机行业技术经济信息网):

1、佳木斯电机股份有限公司:位于黑龙江省佳木斯市,现有员工2600余人,主要产品为防爆电机、高压电机、屏蔽电机及起重冶金电机。2006年该公司销售收入11.32亿元,其中起重冶金电机的销售产值为1.73亿元。

2、上海南洋电机有限公司:位于上海市,是上海电气(集团)总公司与瑞典瑞华公司共同投资新建的中外合资企业,主要产品为中小型直流电机、电梯电机及起重冶金电机。2006年该公司销售收入4.01亿元,其中起重冶金电机的销售产值为2,328万元。

3、无锡新大力电机有限公司:位于江苏省无锡市,民营企业,主要产品为起重冶金电机。2006年该公司销售收入1.49亿元,其中起重冶金电机的销售产值为1.39亿元。

4、中国长江航运集团电机厂:位于湖北省武汉市,属中国长江航运(集团)总公司下属子公司。现有员工300余人,主要产品为机电产品和船用配套机电产品。2006年该公司起重及冶金电机的销售产值为1.21亿元。

5、大连天元电机有限公司:位于辽宁省大连市。现有员工410人,其中技术人员80多人。主要产品包括起重冶金电机、变频调速电机、辊道电机、无刷谐波电机、涡流制动电机等。2006年该公司销售收入0.84亿元,其中起重冶金电机的销售产值为0.45亿元。

(三)公司的竞争优势

1、技术优势

公司是国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”、江西省科技厅认定的“江西省高新技术企业”,公司拥有江西省省级技术中心和一批高素质、能打硬仗的技术研发队伍。公司技术人员能根据公司产品定位“高技术含量、高附加值、特殊专用”的特点,以及客户的要求,快速研发出各类特种电机新产品和非标准系列产品。为巩固公司在起重冶金电机行业的领先地位和公司经营业绩持续增长提供了强劲的技术支持。

自公司成立以来,先后有3项产品获国家“重点新产品”奖,2项产品被认定为国家“火炬计划项目”,2项产品被认定为国家“科技型中小企业科技创新基金项目”,19项产品获江西省“优秀新产品”、“江西省重点新产品”奖,4项产品被评为江西省“高新技术产品”。

多年来,公司与国内知名大学、科研院所合作建立了良好的长期协作关系,共同研发新产品、新技术,为公司在特种电机的技术创新方面奠定了基础。公司有6项实用新型技术获专利技术授权,有多项发明专利和实用新型技术申报了国家专利技术,并有多项技术成果获省级鉴定。

公司拥有一套完善的技术开发体系,并逐年加大对产品研发的投入,公司对有贡献的技术人员实施项目开发奖励,从而使公司技术队伍充满了活力。

2、市场营销优势

公司的特种电机产品市场涉及面广,涉及行业多,为满足市场需求,公司采取直销的营销手段,不通过中间环节,直接与客户签订合同,极快地满足客户对电机性能、质量和交货期的要求。

公司的产品已覆盖全国绝大部分区域,公司营销中心将产品的销售区域划分为五个片区。各个片区由片区经理和若干营销员组成,负责该片区的产品营销业务。同时营销中心还成立了市场部,市场部对公司产品实行分行业管理,并加强与行业科研院所的联系,及时掌握电机行业需求动态,开拓潜在的市场,为公司的产品开发提供市场依据。公司市场部的有效运行,使公司产品成为部分行业科研院所推荐使用的产品。

公司拥有一支100多人的营销队伍,这支队伍具有较丰富的市场经验和较高的业务素质。公司对营销人员建立了长效、科学合理的激励机制,通过学习、培训、考核、奖罚等手段,有效地调动了营销员的积极性和开拓性,为公司近几年的销售收入保持较快增长提供了有力的营销保证。

3、快速反应机制的优势

公司目前的经营模式是以销定产。为扩大市场份额,提高客户

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